Transparente Methodik für Ihre Finanzplanung
Wir setzen auf eine systematische Vorgehensweise, die vollständig auf Sie und Ihre Ziele zugeschnitten wird. Von der ersten Bestandsaufnahme bis zur individuellen Auswertung greifen wir auf fundierte Analysen und umfangreiche Erfahrung zurück. Unsere Beratungen berücksichtigen stets aktuelle Marktdaten, relevante Gebührenstrukturen und zeigen Ihnen mögliche Auswirkungen verschiedener Szenarien verständlich auf. Offenheit, Präzision und eine konsequente Einbindung Ihrer Wünsche stehen dabei im Mittelpunkt – so werden Handlungsempfehlungen nachvollziehbar und können gemeinsam umgesetzt werden.
Das Beratungsteam im Überblick
Julia Stein
Finanzberaterin
Seit mehr als 10 Jahren begleitet sie verschiedenste Mandanten und legt besonderen Wert auf eine individuelle Herangehensweise. Ihre analytischen Fähigkeiten und ihr Gespür für Kundenziele werden in jeder Beratung deutlich. Julia setzt sich dafür ein, komplexe Sachverhalte verständlich aufzubereiten und jederzeit ansprechbar zu bleiben.
Markus Brandt
Analytiker & Partner
Er bringt umfangreiche Erfahrung aus der Analyse von Anlagelösungen ein. Sein Fokus liegt auf der Verknüpfung von aktuellen Marktdaten mit praxisnahen Empfehlungen. Markus versteht es, individuelle Bedürfnisse zu erkennen und transparenzorientierte Strategien zu entwickeln.
Claudia Röder
Kundenbetreuung
Claudia begleitet Mandanten von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Nachbetreuung. Ihr besonderes Anliegen ist die persönliche Bindung und die verständliche Kommunikation. Ihre Berufserfahrung sorgt für ein tiefes Verständnis individueller Wünsche und langanhaltende Klientenzufriedenheit.
Unser Weg zur objektiven Empfehlung
Strukturiertes Vorgehen für nachvollziehbare Resultate
Analyse der Ausgangssituation
Erfassung und Überprüfung Ihrer aktuellen Rahmenbedingungen sowie aller relevanter Faktoren.
Transparente Darstellung von Gebühren und Kostenstrukturen.
Ermittlung individueller Ziele
Gemeinsame Definition Ihrer Prioritäten – angepasst an aktuelle Marktgegebenheiten und private Anforderungen.
Persönlicher Austausch und genaue Dokumentation.
Bewertung und Auswertung
Vergleich verschiedener Optionen und Aufbereitung aller wichtigen Ergebnisse inklusive möglicher Chancen.
Berücksichtigung wechselnder Marktsituationen.
Persönliche Empfehlung
Abschlussgespräch mit klaren, überprüfbaren Hinweisen zur weiteren Vorgehensweise und nachhaltigen Entwicklung.
Verständliche Zusammenfassung der Resultate.
Vergleich: Beratung, die überzeugt
Transparenz, Unabhängigkeit und individueller Service sind die Merkmale, mit denen wir uns von anderen Anbietern am Markt deutlich abheben.
| Leistungsmerkmale | carenthilora | Standard Finanzberater | Online-Anbieter |
|---|---|---|---|
| Transparente Gebührenübersicht | Immer ausgewiesen | Oft unklar | Teilweise offengelegt |
| Individuelle Zielerfassung | Persönlich abgestimmt | Standardisiert | Automatisiert |
| Unabhängige Empfehlung | Ohne Produktbindung | Teilweise | Abhängig vom Produkt |
| Persönlicher Ansprechpartner | Immer verfügbar | Selten | Keine Beratung |